JAKARTA - PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (Lonsum) akan merestrukturisasi utang senilai US$ 228,376 juta. Demikian Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Lonsum, di Jakarta, Kamis (27/5).
Menurut Presiden Direktur Lonsum, Glenn Muhammad Surya Yusuf, perseroan akan melakukan tiga langkah dalam menyelesaikan utang tersebut. Pertama, menerbitkan utang jangka panjang (Long Term Loan) sebesar US$ 75 juta. Kedua, menerbitkan Mandatory Convertible Notes (MCN) sebesar Rp 104,500 juta. Ketiga, menukar (konversi) utang menjadi saham (debt to equity conversion) sebesar US$ 48,876 juta.
"Dengan restrukturisasi utang yang akan kami lakukan, total utang perseroan yang saat ini sebesar US$ 310 juta akan berkurang menjadi US$ 75 juta," kata Glenn, dalam siaran tertulis Jumat (28/5).
Dia mengatakan, untuk menukar utang menjadi saham, perseroan akan menerbitkan saham biasa atas nama sebanyak 280,096 juta lembar kepada investor baru. Saham tersebut akan dimiliki First Durango International (FDI), sebuah perusahaan investasi swasta yang mewakili investor-investor internasional.
Selain itu, lanjut Glenn, Lonsum juga akan menerbitkan sebanyak 598,867 juta saham biasa atas nama dalam rangka penerbitan MCN kepada FDI dan Deutsche Bank, AG-London Branch, dan investor yang mewakili dana-dana investasi yang dikelola Ashmore Investment Management Limited dari Inggris.
"Dengan konversi utang menjadi saham dan penerbitan saham dalam rangka MCN, ekuitas perseroan akan meningkat sebesar Rp 687 miliar. Hal ini akan meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan," ujar Glenn. (J-9)